行業概述
印尼是全球十大紡織品生產國之一,紡織及紡織制品業在印尼經濟中占據重要地位,為超過370萬印尼人提供了就業機會。與印尼其他產業結構不同,紡織行業是垂直一體化的,涵蓋了整個價值鏈上的公司。預計2024年,印尼紡織品市場規模將達到138.3億美元,到2029年將增至181.0億美元,復合年增長率超過5.54%。
內需市場
目前,印尼紡織品產量的30%左右銷往本地市場。隨著居民購買力的增強、新時尚潮流的偏好、在線購物的普及以及基礎設施的不斷完善,國內需求持續增長。作為世界上最大的穆斯林國家之一,印尼的穆斯林服裝和紡織品在國內市場發揮著越來越大的作用,面向穆斯林客戶的產品中約80%在本地銷售,20%出口,這個細分市場未來具有巨大的發展潛力。
國際市場
印尼紡織品和服裝總產量的70%用于出口,主要市場包括美國(36%)、中東(23%)、歐盟(13%)和中國(5%)。在疫情前,印尼在全球紡織品產量中排名第六。2022年,印尼紡織服裝業出口收入約120億美元,其中50%以上來自美國和歐洲。除美國和歐洲外,印尼紡織產品的主要市場還包括日本、土耳其、東南亞、澳大利亞、南美洲、巴西以及非洲和海灣地區。
主要產品類別
服飾
印尼制造商生產各種各樣的服裝,許多高級時尚品牌都在印尼進行生產,例如Tommy Hilfiger和Calvin Klein等國際知名品牌。
鞋類
印尼是世界第四大鞋類生產國和第三大鞋類出口國。新興國際市場對鞋類產品的需求不斷增長,加上國內人口購買力的增強,為印尼制鞋業提供了積極的前景。
工業4.0的影響
工業4.0正在通過實施新技術和創新來變革制造業,特別是在數字技術、網絡物理系統、生物和硬件自動化方面。工業4.0的愿景是實現智能工廠的全面數字化,并在整個供應鏈中創建一個生態系統。目前,工業4.0得到了五項關鍵技術創新的支持:人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、機器人和傳感器技術、人機界面和3D打印。這些技術在印尼紡織業的應用,有望進一步提升生產效率和產品質量。
產業鏈與勞動力
印尼擁有年輕且不斷增長的勞動力,2023年約有5000家注冊運營的大中型紡織服裝公司,以及約50萬家小型和微型企業。由于不同地區的最低工資標準有所不同,許多紡織工廠從西爪哇和萬丹搬遷至中爪哇,以降低勞動成本,目前中爪哇的紡織生產占該地區投資的56%。盡管如此,大多數織造和小型工廠仍然集中在萬隆,包括H&M和優衣庫等品牌在內的時尚公司也在巴厘島、爪哇和蘇門答臘島等地設有生產基地。
未來展望
作為擁有超過2.7億人口的第四大國,印尼政局穩定,經濟發展積極。印尼政府通過“印尼4.0”愿景,計劃到2030年使印尼成為世界第十大經濟體,這進一步鼓勵了紡織業的發展。憑借強勁的國內需求、廣闊的國際市場以及工業4.0帶來的技術創新,印尼紡織業將在未來幾年繼續增長,成為全球紡織品市場的重要參與者。
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